2024年3月14日,华夏华润商业REIT(证券代码:180601)作为市场上首批消费类公募REITs在深圳证券交易所成功发行上市,总募集规模69.02亿元,是国内最大的消费基础设施REIT。中国人寿系统内资金共认购约6.86亿元,近总募集规模10%,为第一大外部投资人。其中,国寿投资保险资产管理有限公司(以下简称“国寿投资公司”)受托出资约5.98亿元,公司旗下国寿资本作为管理人发起设立的公募REITs战配投资基金认购约8800万元,以实际行动积极贯彻落实党中央“扩大内需”战略部署,助力打造消费新场景,发展消费新业态,支持加快培育消费新质生产力,推动消费经济高质量发展。
华夏华润商业REIT成功落地,是我国在消费类基础设施融资创新模式的成功探索,也向资本市场提供了支持实体经济的消费类基础设施投资新渠道。同时,通过盘活存量资产为消费类基础设施等重资产行业赋能,有助于全社会优质资产的盘活和提效,打通“投融管退”闭环,意义重大。
本项目是公募REITs扩容后市场上的首批消费类基础设施公募REIT,对于原始权益人进一步盘活存量资产、填补当前金融产品空白、拓宽社会资本投资渠道,具有重大的示范意义。本项目底层资产运营稳定、可供分配现金流充裕,是长期限资金的优质配置标的。原始权益人拥有丰富的消费类基础设施资产储备,未来扩募机会较大。
消费类基础设施市场受到长期的政策支持和鼓励。公募REITs底层资产和保险资金的长久期属性高度匹配,产品兼具股债两种特性,符合保险资金配置偏好,适合保险资金长期投资布局。
华夏华润商业REIT原始权益人为华润商业资产控股有限公司,其基础设施资产为青岛万象城项目。底层资产青岛万象城一期于2015年竣工开业,二期于2021年竣工开业,是青岛市规模最大、覆盖青岛全域的城市级购物中心。项目产品设计领先,品牌多、品质高,经营长期稳定,竞争优势明显。
华润置地有限公司(以下简称“华润置地”)是华润集团旗下负责城市建设运营的业务单元,是行业领先的城市投资开发运营商。华润置地构建了开发销售型业务、经营性不动产业务、轻资产管理业务三大主营业务与生态圈要素型业务有机联动的“3+1”一体化业务组合模式,各项业务发展稳健,信用资质优异。
国寿投资公司作为中国人寿集团另类投资平台,在不动产私募股权投资,包括消费类基础设施资产投资方面积累了丰富经验。此次参与华夏华润商业REIT战略配售,是国寿投资公司和华润置地在资产证券化层面的首次合作,通过本次合作可以进一步加深双方全面战略合作伙伴关系,为拓展后续合作打下了坚实基础。
国寿投资公司副总裁匡涛作为机构投资人代表,接受中央广播电视总台现场采访
关于国寿投资公司
国寿投资保险资产管理有限公司成立于2007年,是中国人寿旗下专业另类投资平台,是原银保监会批准的第一家持牌经营的专业另类保险资管公司。17年来,公司坚决贯彻落实党中央决策部署,服务国家发展大局,坚持“服务国家战略、服务实体经济、服务社会民生”,充分发挥保险资金在长期投资、价值投资、稳健投资上的核心优势,全面布局基础设施、不动产、股权、普惠金融、特殊机会等另类投资细分领域,始终践行政治性、人民性,不断提升专业性,积极将公司高质量发展融入党和国家事业发展全局,为全面建设社会主义现代化国家贡献力量。截至2023年末,公司累计签约规模超8000亿元,管理资产规模超5000亿元,已成为国内首家专注另类投资的大型保险资管公司,持续领跑国内另类投资行业。