中国人寿233亿增持广发银行


2016-03-02(稿件来源:东方早报)



   中国人寿斥资233.12亿元,收购了花旗集团及IBM Credit所持有的广发银行23.686%的股份,持股比例升至43.686%,成为单一最大股东,花旗集团借此退出广发银行。


2月29日晚间,中国人寿公告称,拟以6.39元/股的价格,向花旗集团及IBM Credit收购其持有的广发银行合计约36.48亿股,总对价约为233.12亿元。交易后公司将持有广发银行约67.29亿股,持股比例将由20%增至43.686%,并成为其单一最大股东。


  广发银行成立于1988年,其前身为广东发展银行,是国内首批组建的股份制商业银行之一,其注册资本为154.02亿元,注册地点为广东省广州市。截至2015年12月31日,广发银行在中国境内以及澳门特别行政区共设立了759家营业机构,主要分布于珠三角、长三角及环渤海等发达区域。


  截至2015年12月31日,广发银行经审计总资产约为18365亿元、经审计净资产约为975亿元。2015年度,广发银行经审计营业收入约为547亿元、经审计净利润约为90亿元。


  2006年,由花旗牵头的一个包括5家其他投资机构的财团以人民币242.7亿元(合31亿美元)收购了广发银行85.6%股权,中国人寿也为5家机构之一,持股20%,与花旗、国家电网并列为第一大股东。


  公告称,此次交易金额为公司与花旗集团及IBM Credit基于广发银行于2015年末的净资产账面值(即约人民币975.40亿元)及其业务价值,同时参考了独立评估机构对广发银行于2015年末的净资产的评估值(与净资产账面值差异在10%以内)后,公平协商厘定,而净资产评估值尚待国有资产管理部门的最终核准。


  中国人寿表示,广发银行在零售、小微等领域具有较强的差异化竞争力,基础设施建设较为完善,具备未来加快发展的基础。广发银行与公司在规模、客户、业务等方面契合度较高,公司成为其单一最大股东后,双方将有机会从渠道共享、交叉销售、中后台运行整合等多个方面综合协同发展,优化经营效率,加强客户黏性和综合金融服务能力,提高综合竞争实力和风险抵御能力。


  值得注意的是,中国人寿于2015年12月公告,与邮储银行签订股份认购协议,认购邮储银行配发33.4190亿股股份,总对价约为130亿元。在邮储银行引资完成后,将持有邮储银行不超过5%的经扩大后已发行股本。