聚焦十九大丨“大资管”服务实体经济,国寿投资且行且创新!

2017-11-03

十九大报告明确指出:“要完善各类国有资产管理体制,改革国有资本授权经营体制,加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组,促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大,有效防止国有资产流失。深化国有企业改革,发展混合所有制经济,培育具有全球竞争力的世界一流企业”。同时指出:“深化投融资体制改革,发挥投资对优化供给结构的关键性作用”,“深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。”十九大报告精神为全力践行国寿集团“大资管”战略的国寿投资公司发展指明了方向,坚定了信心。

 

“大资管”是中国人寿集团公司的三大战略之一,平台化发展是国寿投资公司落实集团“大资管”战略的重要举措。国寿投资公司在“十三五”发展规划纲要中提出:“推进平台化战略,开拓‘大资管’市场”,组建包括大健康产业投资、实物资产投资、特殊机会投资、专业养老投资和运营等重大平台,逐步将比较成熟的投资板块实施平台化管理。

自2016年,保监会批复了首支保险资金私募股权投资基金——大健康基金,以及行业内第一家私募基金管理公司——国寿股权投资有限公司以来,国寿投资公司已陆续建立了基于大健康产业投资、实物资产投资、特殊机会投资的专业子公司:国寿股权投资有限公司、国寿资本投资有限公司、国寿金石资产管理公司。

作为金融业另类投资创新发展的先锋,国寿投资一直坚定致力于金融服务实体经济,服务国家重大战略实施。十年创业,肩负使命,不忘初心;十年创新,硕果累累,砥砺前行。

截至2017年第三季度,国寿投资公司管理资产规模已达2900亿元,成为价值投资的实践者和国内另类投资行业的领跑者;

荣获“第11届中国投资年会有限合伙人峰会暨2017中国核心竞争力产业峰会”授予的2017年度“中国最佳私募股权投资领域有限合伙人”TOP10和“中国最佳保险资金”TOP5两项大奖;荣获国际权威投资媒体PERE授予的“2016年度最佳机构投资人”奖,成为该奖项评选十年以来唯一获此殊荣的中资机构;旗下的苏州基金被英国投资领域权威期刊《基础设施投资者》杂志评为“2013年度亚太地区基础设施最佳募资奖”,被誉为“开创了保险资金投资基础设施新模式”;......

大资管+创新=

国寿投资公司如何一路破题?

1.国寿投资首支特殊机会投资基金落地

2017年9月,国寿投资公司所属特殊机会投资平台的首支基金完成了募集、投资及资产交割。该基金规模84亿元,开创了特殊机会投资领域的私募基金规模之最,也是保险资产管理领域首支落地的特殊机会基金类产品,为保险资金服务实体经济、拓宽投资渠道进行了积极尝试,迈出了重要一步。

2.国寿投资与中海地产携手创辉煌

2017年9月,国寿投资控股有限公司与中海地产集团有限公司在北京中国人寿中心举行了合作框架协议签约仪式。本次合作框架协议的签署,既是深入贯彻双方在不动产和基础设施领域全面合作的精神,也是双方共同探索保险资金与不动产和基础设施项目的投融资创新,是实现双方优势互补、互利双赢的新起点,具有里程碑意义。

3.中国人寿携手联影医疗开展跨界合作

2017年9月,中国人寿大健康基金作为领投方,成功完成对上海联影医疗科技有限公司(以下简称“联影医疗”)的战略投资。此次领投的中国人寿大健康基金,是国寿投资公司旗下全资子公司——国寿股权投资有限公司发起设立并专注于医疗健康行业的股权投资基金,总规模500亿元,首期规模120亿元,是国内最大的医疗健康投资基金。

4.国寿大健康基金投资固生堂

2017年8月,国寿大健康基金完成对广东固生堂中医健康养生科技股份有限公司(以下简称“固生堂”)的投资。国寿大健康基金专注于医疗健康产业投资,涵盖医疗服务和技术、医疗信息化、医药生产和流通、医疗器械生产和流通以及大健康延伸产业等多个领域,充分发挥中国人寿品牌、客户、网络、保险产品、综合金融等综合优势和作为保险支付方的独特地位,寻找价值投资机会,支持被投企业发展,助力健康中国建设。

5.国寿资本职场更新、革新图强

2017年7月,国寿资本投资有限公司新职场正式开业。自此,这家蓄势多年、厚积薄发的国寿投资公司旗下实物资产投资平台踏上新征程,迎来新天地。

国寿资本定位为以不动产及基础设施资产为主要投资标的,私募股权基金为主要模式,以第三方资金为主要资金来源的实物资产专业投资管理平台。

国寿资本将依托中国人寿的品牌优势和良好信誉,打造集投资决策能力、产品创新能力和运营管理能力为一体的核心优势,构建覆盖多元募资、价值投资、主动管理、有序退出的全产业链、全周期、综合性实物资产基金平台。

国寿资本投资有限公司是国寿投资控股有限公司旗下全资子公司,是专业不动产及基础设施基金投资管理平台,负责全产业链、全周期、综合性实物资产投资,拥有中国基金业协会私募基金管理人资格。

6.签署江苏大健康产业投资框架合作协议

2017年7月,在江苏省政府投资基金产业基金签约仪式上,中国人寿大健康产业投资平台——国寿股权投资有限公司,与江苏省政府投资基金签署了为期10年的江苏大健康产业投资框架合作协议。

中国人寿将携手江苏省政府有关单位,在“健康中国”战略和“健康江苏”建设的背景下,关注民生幸福、服务实体经济,坚持医疗与健康并进、社会效益与经济效益兼顾、短期盈利与长期支持相结合的理念,重点支持养老与疗养、医疗服务、民生保障、医药生产、养生保健等细分市场发展,促进大健康产业转型升级、资产培育和整合。

7.国寿投资-中铝股份百亿项目落地

2017年7月,中国人寿为支持中铝股份供给侧改革项目提供债权投资100亿元,成为保险资金支持供给侧改革、服务实体经济的标志性投资项目。

本项目是中国人寿入主广发银行后实现银保协同的典型案例。通过投贷联动,交叉营销,中后台整合、资本补充等方式构建“一站式”综合金融服务平台,不仅解决了客户融资难题,也带动了投资和保险业务机会,更为广发银行带来优质存款,实现了银保协同发展。

8.中国人寿助力华大基因登陆创业板

 

2017年7月,由中国人寿旗下国寿大健康基金投资的深圳华大基因股份有限公司正式登陆深交所创业板,成为深交所第2001家上市企业。作为该公司第四大股东,也是上市前的唯一国有股东,中国人寿以实际行动支持我国生物科技企业和实体经济发展,助力健康中国2030建设。

9.国寿中交齐携手产融创新促发展

2017年7月,中国人寿携手中国交通建设股份有限公司共同发起设立的国寿中交城市发展投资基金实现了首笔项目出资。标志着中国人寿与大型央企建设运营商的首单“总对总”基础设施投资基金成功落地。

该基金是由国寿投资公司负责产品设计、投资规模最大的基础设施基金项目,基金总规模800亿元,第一期规模400亿元。国寿投资公司完成此基金投资,不仅创造了中国人寿基础设施投资基金规模之最,也开启了中国人寿与大型央企建设运营商合作的新征程,创新批量投资“总对总”模式,为基础设施投资模式提供了新范例。

10.中国人寿与菜鸟网络签订协议

2017年6月,中国人寿与菜鸟网络签订协议,共同发起设立总规模为85亿元的仓储物流基金。

此次交易由中国人寿旗下国寿资本投资有限公司和菜鸟网络共同牵头发起,是迄今为止境内仓储物流地产领域规模最大的人民币基金。此次与菜鸟网络的合作是国寿投资公司首次在中国境内投资的物流资产,符合中国人寿的长期战略布局,进一步优化了资产配置结构,提升了另类资产投资能力。

截至2017年第三季度,国寿投资公司管理资产规模已达2900亿元,成为价值投资的实践者和国内另类投资行业的领跑者。国寿投资未来将继续围绕“服务国家重大战略、支持实体经济”,坚定贯彻落实中国人寿“大资管、大健康、大养老”战略,全力支持我国实体经济发展,在基础设施投资、不动产投资、股权投资、健康养老投资等多个关系国计民生的行业领域,努力建设成为“国内一流,国际有影响力”的另类投资公司。